Molins firma un acuerdo para adquirir Secil
Molins ha firmado un acuerdo estratégico para adquirir Secil y reforzar su presencia global.
Molins ha firmado un acuerdo estratégico para adquirir Secil y reforzar su presencia global.
Molins ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. para la adquisición del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.. La operación, valorada en 1.400 millones de euros, constituye un hito relevante en la estrategia de crecimiento rentable y sostenible de Molins, fortaleciendo su presencia en Europa y completando su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil.
Con sede en Lisboa, Secil es un referente en materiales y soluciones para la construcción, con presencia en ocho mercados y una capacidad de producción anual de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su portafolio incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular, empleando a más de 2.900 profesionales y registrando ventas de 740 millones de euros en los últimos doce meses. La compañía destaca por la fortaleza de su marca, su innovación constante y una sólida trayectoria de crecimiento y creación de valor.
La operación aportará una contribución inmediata y sostenida a los resultados desde el primer año, respaldada por importantes sinergias, generación de caja robusta y diversificación de ingresos, reduciendo la exposición a la volatilidad cambiaria. Además, refuerza la estrategia de sostenibilidad de Molins, aprovechando la experiencia técnica y capacidades de innovación de ambas compañías y alineándose con los objetivos de descarbonización y la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
Declaraciones de los directivos
Marcos Cela señaló: “Este acuerdo es un hito clave en nuestra estrategia. Secil aporta una sólida presencia internacional y una cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer de manera diversificada y resiliente, reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad. Estamos ilusionados por integrar a los 2.900 profesionales de Secil en Molins”.
Por su parte, Ricardo Pires declaró: “Secil forma parte de los orígenes de Semapa y siempre ocupará un lugar especial en nuestra historia. Esta operación nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar nuestra estrategia. Nos complace ver a Secil integrarse en una compañía de soluciones para la construcción de alcance global y con visión a largo plazo, asegurando su desarrollo futuro”.
Cierre de la transacción
La adquisición está sujeta a las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se complete en el primer trimestre de 2026. La operación será financiada mediante una combinación de caja disponible, crédito sindicado y emisión de bonos.
En el proceso, Molins ha contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y KPMG, mientras que Uría Menéndezha actuado como asesor legal y Deloitte como asesor del comprador en due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
