Deere adquiere el Grupo Wirtgen

Deere & Company (NYSE: DE) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Wirtgen Group, una compañía internacional de propiedad privada que es el fabricante líder mundial de equipos de construcción de carreteras.

El precio de compra para el patrimonio es de 4.357 millones de euros en una transacción en efectivo. El valor total de la transacción asciende a 4.600 millones de euros (5.200 millones de dólares estadounidenses sobre la base de los tipos de cambio corrientes), incluido el supuesto de deuda neta y otras consideraciones. El grupo Wirtgen tuvo unas ventas de 2.600 millones de euros en el año que finalizó el 31 de diciembre de 2016. Deere espera que la transacción aumente las ganancias por acción y actualmente espera financiar la adquisición a partir de una combinación de efectivo y financiamiento de deuda de operaciones de equipo nuevo. La información financiera detallada sobre la transacción se incluye en una presentación para inversores disponible en www.JohnDeere.com/events-and-presentations.

Con sede en Alemania, el Grupo Wirtgen tiene cinco marcas premium en todo el sector de la construcción de carreteras que abarca la molienda, procesamiento, mezcla, pavimentación, compactación y rehabilitación. La cartera de productos altamente complementarios de Wirtgen mejora la oferta de equipos de construcción existentes de Deere y establece a Deere como líder de la industria en la construcción de carreteras a nivel mundial. El Grupo Wirtgen tiene una presencia global con aproximadamente 8.000 empleados y vende productos en más de 100 países a través de una amplia red de distribuidores independientes e independientes.

«La adquisición del Grupo Wirtgen se alinea con nuestra estrategia a largo plazo para expandirnos en los negocios de crecimiento global de John Deere en agricultura y construcción», dijo Samuel R. Allen, Presidente y Director General de Deere & Company. «La excelente reputación de Wirtgen, las sólidas relaciones con los clientes y el rendimiento financiero demostrado son atractivos a medida que ampliamos el alcance de los equipos de construcción John Deere a más clientes, mercados y geografías».

Max Guinn, Presidente de la División de Construcción y Silvicultura Mundial de Deere, dijo: «Esta transacción mejora nuestras opciones de distribución global en equipos de construcción y mejora nuestras capacidades en los mercados emergentes.Los gastos en construcción de carreteras y proyectos de transporte ha crecido a un ritmo más rápido que la construcción general Industria y tiende a ser menos cíclico.Hay un reconocimiento global que las mejoras de la infraestructura debe ser una prioridad y carreteras y autopistas están entre los más críticos en la necesidad de reparación y reemplazo.

Stefan Wirtgen, Director Gerente de Wirtgen, comentó: «El Grupo Wirtgen tiene un legado de tecnología e innovación con productos líderes en el mercado y un fuerte enfoque en el cliente.Al mirar hacia el futuro, elegimos específicamente a Deere como comprador debido a Nuestro respeto desde hace mucho tiempo por la organización y nuestra plena confianza en que Deere se dedica al éxito continuo del Grupo Wirtgen y de nuestros empleados en todo el mundo «.

Jürgen Wirtgen, Director Gerente de Wirtgen, añadió: «La fortaleza y el éxito de nuestra empresa provienen de empleados dedicados que están enfocados en ayudar a los clientes a tener éxito en la industria de la construcción de carreteras. Nuestra propiedad familiar «.

Deere tiene previsto mantener las marcas existentes del Grupo Wirtgen, la gestión, la huella de fabricación, los empleados y la red de distribución. Se espera que el negocio combinado se beneficie de compartir las mejores prácticas en distribución, soporte al cliente, fabricación y tecnología, así como en escala y eficiencia de operaciones.

La transacción ha sido aprobada por el Directorio de Deere. La compra está sujeta a la aprobación regulatoria en varias jurisdicciones, así como ciertas otras condiciones habituales de cierre. Las compañías dijeron que esperan cerrar la transacción en el primer trimestre del año fiscal 2018 de Deere.

Los asesores de transacciones incluyeron a Citigroup como asesor financiero exclusivo de Deere, Linklaters LLP como asesor legal, Kirkland & Ellis LLP como asesor legal de valores y EY como asesor en contabilidad y fiscalidad. El Boston Consulting Group se desempeñó como asesor estratégico.