CLAAS vuelve a emitir con éxito un Schuldschein
CLAAS vuelve a emitir con éxito un préstamo Schuldschein de 350 millones de euros.
El 30 de mayo de 2023, en respuesta a la gran demanda de los inversores, CLAAS volvió a emitir con éxito un Schuldschein. El producto de la emisión, por un total de 350 millones de euros, se destina a fines corporativos generales.
Henner Böttcher, director financiero de CLAAS, comentó: “Estamos encantados con la transacción, especialmente en el contexto del entorno actual tan desafiante. El alto volumen de 350 millones de euros en combinación con el alto exceso de suscripción atestigua la profunda confianza depositada en nosotros por los inversores de nuestra empresa y refuerza significativamente nuestra base de liquidez”.
El Schuldschein se emitió en tramos con plazos de 3,25, 5,25 y 7,25 años con tasas de interés tanto fijas como variables en oferta. Debido a la fuerte demanda, incluso en un entorno desafiante del mercado de capitales, Schuldschein alcanzó un volumen total muy por encima del volumen objetivo inicial de 150 millones de euros. Después de las transacciones en 2015 y 2020, CLAAS ha logrado una vez más posicionarse con éxito en el mercado de certificados de deuda.
Con este Schuldschein, CLAAS refuerza su perfil financiero. El Schuldschein encaja bien en el perfil de vencimiento existente y amplía el plazo medio de la cartera de financiación. Además, la compañía ha sido capaz de atraer nuevos inversores de Europa y Asia, diversificando así también sus fuentes de financiación. CLAAS contó con el apoyo en esta transacción de los organizadores Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC y LBBW.
